A carteira que fez +75,16% enquanto o índice fez +9,02%
10 small caps brasileiras selecionadas.
Qualquer um mostra o gráfico subindo. Aqui está o mês a mês.
De agosto de 2022 até hoje, a carteira ficou acima do SMLL em 28 meses e abaixo em 21. A estratégia tem meses melhores e meses piores, e o histórico mostra todos eles. No acumulado, entregou mais de oito vezes o índice, com risco medido.
| Ano | Série | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Carteira | 15,44% | 2,77% | -2,07% | -5,26% | -4,06% | 2,04% | -8,82% | -0,34% | · | · | · | · | -2,08% | 75,16% |
| SMLL | 11,00% | 0,29% | -4,23% | -4,48% | -3,56% | -2,89% | 0,19% | -1,08% | · | · | · | · | -5,48% | 9,02% | |
| Diferença | 4,44% | 2,49% | 2,16% | -0,78% | -0,50% | 4,93% | -9,01% | 0,74% | · | · | · | · | 3,40% | 66,14% | |
| 2025 | Carteira | 6,07% | -5,21% | 11,84% | 5,86% | 12,54% | 5,21% | -1,15% | 8,16% | 5,88% | -3,05% | 4,45% | -5,69% | 52,39% | 78,89% |
| SMLL | 7,01% | -3,94% | 8,32% | 7,14% | 5,69% | 1,28% | -6,10% | 5,39% | 1,56% | 0,05% | 6,06% | -3,19% | 31,83% | 15,35% | |
| Diferença | -0,93% | -1,27% | 3,53% | -1,28% | 6,86% | 3,93% | 4,95% | 2,77% | 4,31% | -3,10% | -1,62% | -2,49% | 20,56% | 63,54% | |
| 2024 | Carteira | -3,17% | 4,02% | 2,34% | -7,18% | -5,15% | 1,41% | 2,15% | 6,38% | -5,27% | -0,82% | -4,42% | -10,32% | -19,46% | 17,39% |
| SMLL | -3,51% | 1,18% | 0,62% | -5,29% | -4,28% | -1,19% | 1,46% | 4,15% | -4,24% | -3,23% | -3,00% | -8,09% | -23,19% | -12,50% | |
| Diferença | 0,34% | 2,84% | 1,72% | -1,89% | -0,86% | 2,60% | 0,70% | 2,23% | -1,03% | 2,40% | -1,42% | -2,22% | 3,73% | 29,89% | |
| 2023 | Carteira | 10,16% | -6,22% | 2,37% | 1,27% | 11,19% | 7,90% | 4,92% | -2,32% | -1,35% | -9,51% | 11,25% | 10,43% | 48,30% | 49,68% |
| SMLL | 2,92% | -10,52% | -1,74% | 1,91% | 13,54% | 8,17% | 3,12% | -7,43% | -2,84% | -7,40% | 12,46% | 3,52% | 17,12% | 17,79% | |
| Diferença | 7,24% | 4,30% | 4,11% | -0,64% | -2,36% | -0,27% | 1,80% | 5,11% | 1,49% | -2,11% | -1,22% | 6,91% | 31,18% | 31,84% | |
| 2022 | Carteira | · | · | · | · | · | · | · | 12,50% | 0,12% | 8,19% | -13,75% | -3,98% | 0,93% | 0,93% |
| SMLL | · | · | · | · | · | · | · | 10,90% | -1,84% | 7,30% | -11,23% | -3,01% | 0,58% | 0,58% | |
| Diferença | · | · | · | · | · | · | · | 1,60% | 1,96% | 0,88% | -2,52% | -0,96% | 0,35% | 0,35% |
Fonte: Economática. Dados de ago/2022 ao fechamento de ago/2026. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.
Um processo fundamentalista que roda todo mês.
Mais de 100 small caps da B3 passam pelo filtro fundamentalista. Sobram 10. O peso de cada uma é ponderado pela volatilidade: quanto mais a ação balança, menos capital ela carrega. Dessa forma, a carteira busca retorno alto e mantém o risco distribuído entre os ativos.
Seleção entre +100 ações
só as 10 melhores entram
Peso por volatilidade
risco equilibrado, não concentrado
Rebalanceamento mensal
você sempre tem a composição certa
A valorização traz o ganho. Os dividendos trazem a renda.
Aqui você tem crescimento e renda no mesmo lugar. Em 2025, a carteira distribuiu 8,40% em dividendos, além da valorização. É retorno que pinga na conta enquanto o patrimônio cresce.
DY: dividend yield, valor pago por ação dividido pelo preço da ação, expresso em percentual.
Análise com nome, registro e cara para bater.
Recomendação sem responsável é opinião. Aqui cada ação da carteira tem um analista certificado por trás.
Renato A. F. Reis
Analista CNPI-P 8882
Analista fundamentalista da Blue3 Research. Seleciona as ações, define os pesos e assina o relatório mensal da Carteira Small Caps, além de publicar análises de mercado com regularidade.
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